Möchtest du das HubSpot CRM und die Marketing Automation Power von Aivie verwenden? Mit dem HubSpot Plugin kannst du deine Kontakte sehr einfach synchronisieren.
Funktionalität / Use Cases
Das Plugin ermöglicht folgende Funktionen:
- Regelmässig aus HubSpot Kontakte nach Aivie synchronisieren
- Aus einer Kampagne, beim Erreichen eines gewissen Zustands, ein Kontakt nach HubSpot synchronisieren. Z.B. wenn der Kontakt ein gewisses Produkt auf der Website anschaut.
- Beim Absenden eines Formulars den Kontakt nach HubSpot synchronisieren. Z.B. wenn der Kontakt seine Kontaktdaten anpasst.
- Beim Erreichen von einem gewissen Lead Score Kontakte aus Aivie nach HubSpot synchronisieren
Somit kann z.B. das Sales-Team im HubSpot CRM arbeiten, während das Marketing Team in Aivie arbeitet. Kontaktdaten werden dabei grundsätzlich im HubSpot gepflegt. Und die Leads werden beim Erreichen von Ereignissen (Triggern) mit HubSpot, oder dem Sales-Team, geteilt.
Schritte zum Verbinden von Aivie mit HubSpot
- Im HubSpot eine private App erstellen
- Zugriffstoken bei Aivie im HubSpot Plugin einfügen
- Die Konfiguration des HubSpot Plugins Speichern & Schliessen
- Die Konfiguration des HubSpot Plugins erneut öffnen
- Gewünschte Felder (inkl. Benutzerdefinierte Felder) für die Synchronisation konfigurieren
Zugriffsrechte / Scopes
In der HubSpot App musst du konfigurieren, auf welche Bereiche Aivie Zugriff erhält. Die folgenden Zugriffe musst du gewähren:
- crm.objects.contacts.read
- crm.objects.contacts.write
- crm.objects.companies.read
- crm.objects.companies.write
Im Video findest du eine Anleitung, wie du Aivie mit HubSpot verknüpfen kannst.
HubSpot Felder in Aivie zuordnen
Einige grundlegende Felder sind bereits vorbelegt. Folgende Felder würden wir empfehlen, ebenfalls noch zuzuordnen:
Kontakte zuordnen
| HubSpot | Aivie |
|---|---|
| City | City |
| Company | Primary Company |
| Country/Region | Country |
| First name | First name |
| Job Title | Position |
| Last name | Last name |
| Last Activity Date | Date last active |
| Website URL | Website |
Unternehmen zuordnen
| City | City |
| Company name | Company name |
| Country/Region | Country |
| Website URL | Website |
Hinweise
- Veränderungen an den Aivie Kontakten werden nur bei einem expliziten Aufruf über eine Kampagne, ein Formular oder einen Trigger nach HubSpot synchronisiert. Somit werden die in Aivie gemachten Änderungen mit der nächsten regelmässigen Synchronisation ggf. von HubSpot wieder überschrieben. Die regelmässige Synchronisation kann in den Plugin Einstellungen deaktiviert werden.
- Falls HubSpot Sales Stages in Aivie nicht existieren, werden diese bei der Synchronisation angelegt.
