Volete utilizzare HubSpot CRM e la potenza di automazione del marketing di Aivie? È possibile sincronizzare i contatti in modo molto semplice con il plugin di HubSpot.
Funzionalità / Casi d’uso
Il plugin abilita le seguenti funzioni:
- Sincronizzare regolarmente i contatti da HubSpot ad Aivie
- Sincronizzare un contatto da una campagna a HubSpot quando viene raggiunto un determinato stato. Ad esempio, quando il contatto visualizza un determinato prodotto sul sito web.
- Sincronizzare il contatto con HubSpot quando si invia un modulo. Ad esempio, se il contatto personalizza i propri dati di contatto.
- Sincronizzare i contatti da Aivie a HubSpot quando viene raggiunto un determinato punteggio di lead.
Ciò significa, ad esempio, che il team di vendita può lavorare in HubSpot CRM mentre il team di marketing lavora in Aivie. I dati dei contatti vengono sempre mantenuti in HubSpot. E i lead vengono condivisi con HubSpot o con il team di vendita quando vengono raggiunti degli eventi (trigger).
Passaggi per collegare Aivie a HubSpot
- Creare un’applicazione privata in HubSpot
- Inserire il token di accesso per Aivie nel plugin HubSpot
- La configurazione del plugin HubSpot Salva e chiudi
- Riaprire la configurazione del plugin HubSpot
- Configurare i campi desiderati (compresi i campi definiti dall’utente) per la sincronizzazione
Diritti di accesso/ambiti di applicazione
Nell’app HubSpot è necessario configurare le aree a cui Aivie ha accesso. È necessario concedere i seguenti accessi:
- crm.objects.contacts.read
- crm.objects.contacts.write
- crm.objects.companies.read
- crm.objects.companies.write
Guardate il video per le istruzioni su come collegare Aivie a HubSpot.
Assegnare campi HubSpot in Aivie
Alcuni campi di base sono già preassegnati. Si consiglia inoltre di assegnare i seguenti campi:
Assegnare i contatti
| HubSpot | Aivie |
|---|---|
| Centro città | Centro città |
| Azienda | Azienda primaria |
| Paese/Regione | Paese |
| Nome | Nome |
| Titolo del lavoro | Posizione |
| Cognome | Cognome |
| Data dell’ultima attività | Data dell’ultima attività |
| URL del sito web | Sito web |
Assegnare l’azienda
| Centro città | Centro città |
| Nome della società | Nome della società |
| Paese/Regione | Paese |
| URL del sito web | Sito web |
Note
- Le modifiche ai contatti Aivie vengono sincronizzate con HubSpot solo quando vengono esplicitamente richiamate tramite una campagna, un modulo o un trigger. Ciò significa che le modifiche apportate in Aivie possono essere sovrascritte da HubSpot con la successiva sincronizzazione regolare. La sincronizzazione regolare può essere disattivata nelle impostazioni del plugin.
- Se le fasi di vendita di HubSpot non esistono in Aivie, verranno create durante la sincronizzazione.
