Come si collega Aivie a HubSpot?

Volete utilizzare HubSpot CRM e la potenza di automazione del marketing di Aivie? È possibile sincronizzare i contatti in modo molto semplice con il plugin di HubSpot.

Funzionalità / Casi d’uso

Il plugin abilita le seguenti funzioni:

  • Sincronizzare regolarmente i contatti da HubSpot ad Aivie
  • Sincronizzare un contatto da una campagna a HubSpot quando viene raggiunto un determinato stato. Ad esempio, quando il contatto visualizza un determinato prodotto sul sito web.
  • Sincronizzare il contatto con HubSpot quando si invia un modulo. Ad esempio, se il contatto personalizza i propri dati di contatto.
  • Sincronizzare i contatti da Aivie a HubSpot quando viene raggiunto un determinato punteggio di lead.

Ciò significa, ad esempio, che il team di vendita può lavorare in HubSpot CRM mentre il team di marketing lavora in Aivie. I dati dei contatti vengono sempre mantenuti in HubSpot. E i lead vengono condivisi con HubSpot o con il team di vendita quando vengono raggiunti degli eventi (trigger).

Passaggi per collegare Aivie a HubSpot

  1. Creare un’applicazione privata in HubSpot
  2. Inserire il token di accesso per Aivie nel plugin HubSpot
  3. La configurazione del plugin HubSpot Salva e chiudi
  4. Riaprire la configurazione del plugin HubSpot
  5. Configurare i campi desiderati (compresi i campi definiti dall’utente) per la sincronizzazione

Diritti di accesso/ambiti di applicazione

Nell’app HubSpot è necessario configurare le aree a cui Aivie ha accesso. È necessario concedere i seguenti accessi:

  • crm.objects.contacts.read
  • crm.objects.contacts.write
  • crm.objects.companies.read
  • crm.objects.companies.write

Guardate il video per le istruzioni su come collegare Aivie a HubSpot.

Assegnare campi HubSpot in Aivie

Alcuni campi di base sono già preassegnati. Si consiglia inoltre di assegnare i seguenti campi:

Assegnare i contatti

HubSpotAivie
e-maile-mail
Centro cittàCentro città
AziendaAzienda primaria
Paese/RegionePaese
NomeNome
Titolo del lavoroPosizione
CognomeCognome
Data dell’ultima attivitàData dell’ultima attività
URL del sito webSito web

Assegnare l’azienda

Centro cittàCentro città
Nome della societàNome della società
Paese/RegionePaese
URL del sito webSito web

Note

  • Le modifiche ai contatti Aivie vengono sincronizzate con HubSpot solo quando vengono esplicitamente richiamate tramite una campagna, un modulo o un trigger. Ciò significa che le modifiche apportate in Aivie possono essere sovrascritte da HubSpot con la successiva sincronizzazione regolare. La sincronizzazione regolare può essere disattivata nelle impostazioni del plugin.
  • Se le fasi di vendita di HubSpot non esistono in Aivie, verranno create durante la sincronizzazione.

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