Haluaisitko käyttää HubSpot CRM:ää ja Aivien markkinoinnin automaation tehoa? HubSpot-lisäosan avulla voit synkronoida yhteystietosi erittäin helposti.
Toiminnallisuus / käyttötapaukset
Lisäosa mahdollistaa seuraavat toiminnot:
- Synkronoi säännöllisesti yhteystiedot HubSpotista Aivieen.
- Synkronoi yhteyshenkilö kampanjasta HubSpotiin, kun tietty tila on saavutettu. Esimerkiksi kun yhteyshenkilö katsoo tiettyä tuotetta verkkosivustolla.
- Synkronoi yhteyshenkilö HubSpotiin lomakkeen lähettämisen yhteydessä. Esimerkiksi jos yhteyshenkilö muuttaa yhteystietojaan.
- Synkronoi yhteystiedot Aiviesta HubSpotiin, kun tietty lead-pistemäärä on saavutettu.
Tämä tarkoittaa, että myyntitiimi voi työskennellä esimerkiksi HubSpot CRM:ssä ja markkinointitiimi Aivie:ssä. Yhteystietoja ylläpidetään aina HubSpotissa. Ja liidit jaetaan HubSpotin tai myyntitiimin kanssa, kun tapahtumat (triggerit) saavutetaan.
Vaiheet Aivien yhdistämiseksi HubSpotiin
- Luo yksityinen sovellus HubSpotissa
- Aseta Aivie-käyttäjätunniste HubSpot-lisäosaan.
- HubSpot-lisäosan konfigurointi Tallenna & Sulje
- Avaa HubSpot-lisäosan kokoonpano uudelleen.
- Määritä synkronointia varten halutut kentät (myös käyttäjän määrittämät kentät).
Käyttöoikeudet / käyttöalueet
HubSpot-sovelluksessa sinun on määritettävä, mihin alueisiin Aivie pääsee käsiksi. Sinun on myönnettävä seuraavat käyttöoikeudet:
- crm.objects.contacts.read
- crm.objects.contacts.write
- crm.objects.companies.read
- crm.objects.companies.write
Katso videolta ohjeet Aivien ja HubSpotin yhdistämiseen.
Määritä HubSpot-kentät Aivie:ssä
Jotkin peruskentät on jo valmiiksi määritetty. Suosittelemme, että määrität myös seuraavat kentät:
Määritä yhteystiedot
| HubSpot | Aivie |
|---|---|
| sähköpostiosoite | sähköpostiosoite |
| Kaupungin keskusta | Kaupungin keskusta |
| Yritys | Ensisijainen yritys |
| Maa/alue | Maa |
| Etunimi | Etunimi |
| Työn nimi | Asema |
| Sukunimi | Sukunimi |
| Viimeisin toimintapäivä | Viimeisin aktiivinen päivämäärä |
| Verkkosivuston URL-osoite | Verkkosivusto |
Määritä yritys
| Kaupungin keskusta | Kaupungin keskusta |
| Yrityksen nimi | Yrityksen nimi |
| Maa/alue | Maa |
| Verkkosivuston URL-osoite | Verkkosivusto |
Huomautukset
- Aivie-kontaktien muutokset synkronoidaan HubSpotiin vain silloin, kun niitä kutsutaan nimenomaisesti kampanjan, lomakkeen tai käynnistimen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että HubSpot saattaa seuraavalla säännöllisellä synkronoinnilla korvata Aivie:ssä tehdyt muutokset. Säännöllinen synkronointi voidaan poistaa käytöstä lisäosan asetuksista.
- Jos HubSpot Sales Stages -vaiheita ei ole olemassa Aiviessa, ne luodaan synkronoinnin aikana.
