Kontakte, Bestellungen und Rechnungen mit Bexio synchronisieren

Mit der Aivie Bexio Integration synchronisierst du Kontakte, Firmen, Bestellungen und Rechnungen zwischen Aivie und Bexio. So gelangen qualifizierte Kundendaten und abgeschlossene Käufe ohne doppelte Erfassung in deine Business Administration.

Damit verbindest du Marketing, Verkauf und Administration in einem durchgängigen Prozess – von der ersten Kampagnenreaktion bis zur Rechnung.

Kontakte manuell oder automatisch mit Bexio synchronisieren

Kontakte und Firmen kannst du auf zwei Arten mit Bexio synchronisieren: automatisch als Aktion in einer Aivie Kampagne oder manuell direkt aus der Kontaktdetailseite. In einer Kampagne wird die Übertragung ausgelöst, sobald ein Kontakt den definierten Schritt erreicht. Für einzelne Kontakte startest du sie gezielt von Hand.

Bestehende Kontakte erkennen und Dubletten vermeiden

Die Integration prüft, ob ein Kontakt bereits in Bexio vorhanden ist. Dadurch vermeidest du unnötige Dubletten und hältst die Daten zwischen Marketing, Verkauf und Administration konsistent.

Bestellungen aus Aivie weiterverarbeiten

Käufe aus angebundenen Commerce Prozessen können mit den zugehörigen Kontakten und Bestellpositionen an Bexio übergeben werden. Der primäre Bestellkontakt sorgt dafür, dass die Bestellung der richtigen Person oder Firma zugeordnet wird.

Wie Aivie Käufe, Produkte und Abonnements für Segmente und automatisierte Kampagnen nutzt, zeigt das Feature E-Commerce Marketing Automation.

Rechnungen passend zum Zahlungsprozess erstellen

Aus übertragenen Bestellungen lassen sich Rechnungen in Bexio erstellen und versenden. Zahlungsarten können den passenden Bexio Zahlungsmethoden und Bankkonten zugeordnet werden. Je nach Prozess legst du fest, wann eine Rechnung ausgestellt und wann sie als bezahlt weitergeführt wird. Rabatte werden als eigene Positionen nachvollziehbar abgebildet.

Die Rechnungswährung wird automatisch aus der Bestellung übernommen und der passenden, in Bexio verfügbaren Währung zugeordnet. Steuern werden pro Rechnungsposition anhand der Steuerbehandlung und des Steuersatzes dem konfigurierten Bexio Steuercode zugewiesen. Gibt es keine spezifische Zuordnung, verwendet Aivie den festgelegten Standard-Steuercode.

Diese Vorteile bietet die Aivie Bexio Integration

• Weniger manuelle Arbeit: Kontakte, Firmen und Bestelldaten nicht mehrfach erfassen.
• Durchgängige Prozesse: Marketing, Verkauf und Rechnungsstellung miteinander verbinden.
• Automatisierung mit Kontrolle: Übergaben per Kampagne auslösen oder einzelne Kontakte manuell übertragen.
• Passende Zahlungslogik: Zahlungsmethoden und Bankkonten strukturiert zuordnen.
• Mehr Nachvollziehbarkeit: Synchronisationen und Status in der Kontakthistorie prüfen.

So verbindest du Aivie mit Bexio

1. Verbinde dein Bexio Konto mit Aivie.
2. Lege fest, welche Kontakt-, Firmen- und Bestelldaten übertragen werden.
3. Ordne Zahlungsmethoden und Bankkonten deinem Prozess zu.
4. Starte die Übergabe automatisch in einer Kampagne oder manuell beim Kontakt.
5. Verarbeite Bestellung und Rechnung in Bexio weiter.

Für Marketing, Verkauf und Administration

Die Integration eignet sich für Teams, die Kontakte und Käufe nicht erneut von Hand erfassen möchten. Auch Agenturen können ihren Kundinnen und Kunden einen durchgängigen Ablauf von der Marketingkampagne bis zur Administration anbieten, ohne eine individuelle Schnittstelle zu entwickeln.

Bexio Integration für Aivie

Für Aivie Kundinnen und Kunden ist die Bexio Integration bereits enthalten. Weitere Informationen zu Funktionsumfang und Einrichtung findest du beim Aivie Bexio Add on.

Marketing und Administration mit Bexio verbinden

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